Cấu hình nguồn khách hàng

Nguồn khách hàng được dùng để ghi nhận khách biết đến phòng khám từ đâu và phục vụ báo cáo nguồn khách.

Tìm và kiểm tra nguồn

1. Mở Cài đặt → Hồ sơ bệnh án → Khách hàng → Nguồn khách hàng.
2. Tìm theo tên nguồn, mô tả, tên nguồn chi tiết hoặc mô tả nguồn chi tiết.
3. Kiểm tra tên, mô tả và các nguồn chi tiết trong danh sách.
4. Chọn biểu tượng chỉnh sửa hoặc xóa tại đúng nguồn khi tài khoản có quyền tương ứng.

Thêm nguồn khách hàng

1. Chọn Thêm nguồn khách hàng.
2. Nhập Tên nguồn khách hàng, tối đa 30 ký tự; ví dụ Website hoặc Đối tác.
3. Nhập mô tả tối đa 50 ký tự nếu cần làm rõ phạm vi sử dụng.
4. Tại Nguồn chi tiết, nhập một giá trị rồi nhấn Enter hoặc dấu phẩy. Mỗi giá trị tối đa 30 ký tự; hệ thống tự bỏ giá trị trùng.
5. Nhập mô tả nguồn chi tiết tối đa 50 ký tự nếu cần.
6. Kiểm tra các thẻ đã tạo, chọn dấu × để bỏ giá trị nhập nhầm, sau đó chọn Xác nhận.

Sửa hoặc xóa

1. Tìm đúng nguồn và chọn biểu tượng chỉnh sửa.
2. Cập nhật thông tin rồi xác nhận.
3. Khi xóa, đọc tên nguồn trong hộp xác nhận trước khi đồng ý.

Một số nguồn được hệ thống ghim sẵn để phục vụ nghiệp vụ hoặc báo cáo. Các nguồn này có thể không cho sửa hoặc xóa.

Hoàn thành khi

Nguồn mới xuất hiện trong danh sách và có thể được chọn trong hồ sơ khách hàng.

← Quay lại nhóm Cài đặt hệ thống