Tạo khách hàng mới¶

Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.

Trước khi bắt đầu¶

Chọn đúng chi nhánh đang làm việc.
Tìm trước bằng số điện thoại để tránh tạo nhầm hồ sơ trùng.
Chuẩn bị họ tên, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và thông tin người giám hộ nếu khách hàng là trẻ nhỏ.

Chọn khung ảnh tại vị trí 1 để tải ảnh đại diện. Ảnh phải thuộc định dạng JPEG/JPG, PNG, GIF hoặc WEBP và không vượt quá 5 MB.
Đánh dấu Khách hàng A* tại vị trí 2 khi đây là khách hàng quan trọng cần nhận biết và ưu tiên theo quy trình của phòng khám.
Nhập các trường bắt buộc tại vị trí 3:
- Họ và tên từ 2 đến 50 ký tự, chỉ dùng chữ và khoảng trắng.
- Số điện thoại gồm đúng 10 chữ số và bắt đầu bằng 0.
- Ngày sinh không lớn hơn ngày hiện tại; hệ thống tự tính tuổi.

Chọn giới tính và chi nhánh.
Nhập địa chỉ từ 5 đến 200 ký tự; chọn tỉnh, phường hoặc xã nếu có thông tin.
Bổ sung email, CCCD/Hộ chiếu, nhóm khách hàng, đặc điểm khách hàng và nguồn khách hàng khi cần.
Không tự nhập Mã khách hàng nếu trường đang ở trạng thái Tự động tạo.

Chọn tab Bổ sung tại vị trí 1.
Tại vị trí 2, nhập nghề nghiệp, chọn quốc tịch, dân tộc và thông tin bảo hiểm nếu phòng khám cần quản lý.
Tại vị trí 3, chọn nhóm Thân nhân (báo tin) hoặc Dịch vụ bảo hiểm tư nhân rồi nhập thông tin liên quan.

Với khách hàng từ 72 tháng tuổi trở xuống, nhập Cân nặng từ 0,1 đến 300 kg và điền đủ mối quan hệ, họ tên, số điện thoại của Người giám hộ.
Với khách hàng lớn hơn 72 tháng tuổi, có thể bổ sung người liên hệ khẩn cấp và thông tin bảo hiểm.

Kiểm tra họ tên, số điện thoại, ngày sinh và chi nhánh.
Chọn Lưu thông tin.
Nếu hệ thống cảnh báo số điện thoại đã tồn tại:
- Chọn Huỷ nếu đó là cùng một người và mở hồ sơ đã có.
- Chỉ chọn Tiếp tục tạo khi đã xác nhận đây là người khác dùng chung số điện thoại.
Nếu CCCD/Hộ chiếu đã thuộc khách hàng khác, hệ thống chặn lưu. Kiểm tra lại hoặc mở hồ sơ hiện có.

Email và CCCD/Hộ chiếu phải đúng định dạng nếu được nhập.
Ngày tạo hồ sơ không được nằm trong tương lai.
Một số nguồn khách hàng yêu cầu thêm người hoặc nhân viên giới thiệu theo cấu hình.
Trùng số điện thoại là cảnh báo để xác minh; trùng CCCD/Hộ chiếu là lỗi chặn lưu.

Biểu mẫu đóng, hệ thống báo thành công và khách hàng xuất hiện trong tab Tất cả với mã được sinh tự động.

Kiểm tra thông báo dưới trường lỗi, các trường có dấu *, định dạng số điện thoại, ngày sinh, chi nhánh và thông tin người giám hộ của trẻ nhỏ.