Bán sản phẩm cho bệnh nhân¶
Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.
Trước khi bắt đầu¶
- Mở đúng hồ sơ bệnh nhân và đúng chi nhánh bán hàng.
- Sản phẩm đang sử dụng và còn đủ tồn tại kho chính của chi nhánh.
- Kiểm tra chương trình khuyến mãi, voucher hoặc hạng thành viên trước khi chốt đơn nếu có áp dụng.
Mở biểu mẫu¶
- Trong hồ sơ bệnh nhân, chọn Kế hoạch điều trị → Sản phẩm.
- Chọn Thêm sản phẩm.
Nhập thông tin đơn hàng¶
- Tại vị trí 3, kiểm tra mã đơn và ngày khởi tạo do hệ thống hiển thị; chọn người chốt đơn và nhập ghi chú tối đa 500 ký tự khi cần.
- Chọn nhóm sản phẩm và sản phẩm tại vị trí 4.
- Tại vị trí 5, nhập số lượng lớn hơn
0, chọn đơn vị và kiểm tra đơn giá, VAT, thành tiền. - Chọn Thêm sản phẩm tại vị trí 6 để đưa dòng vào đơn. Lặp lại bước 4–6 nếu bán nhiều sản phẩm.
- Tại vị trí 7, chọn khuyến mãi, voucher, nhóm khách hàng hoặc hạng thành viên nếu đủ điều kiện.
- Kiểm tra phần tổng hợp tại vị trí 8, gồm giá tiền, các khoản giảm, VAT và tạm tính.
- Chọn Tạo đơn hàng sản phẩm tại vị trí 9.
Sau khi tạo đơn¶
Hệ thống chuyển sang tab Thanh toán và mở đúng đơn sản phẩm vừa tạo. Kiểm tra số tiền, sau đó thu tiền hoặc ghi nhận công nợ theo quy trình của phòng khám.
Khi quay lại tab Sản phẩm, danh sách thể hiện mã đơn, sản phẩm, số lượng, giá trị, trạng thái thanh toán và trạng thái xuất kho.
Quy tắc tồn kho và chỉnh sửa¶
- Đơn phải có ít nhất một sản phẩm và mỗi dòng phải có số lượng lớn hơn
0. - Hệ thống kiểm tra sản phẩm đang hoạt động và lượng tồn tại kho chính của chi nhánh. Nếu không đủ, thông báo cho biết số lượng khả dụng để điều chỉnh.
- Không thể sửa đơn đã Đã thanh toán, Thanh toán một phần hoặc đã phát sinh xuất kho.
- Chỉ xóa đơn khi chưa thanh toán và chưa bị ràng buộc bởi nghiệp vụ kho.
Hoàn thành khi¶
Đơn xuất hiện trong đúng hồ sơ bệnh nhân và màn hình thanh toán mở đúng số tiền của đơn vừa tạo.
Nếu không tạo được đơn¶
Kiểm tra sản phẩm còn hoạt động, kho chính còn đủ số lượng, đơn có ít nhất một dòng và số lượng nhập lớn hơn 0.