Thanh toán trong hồ sơ khách hàng¶

Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.

Trước khi bắt đầu¶

Chọn đúng chi nhánh trên thanh đầu trang trước khi mở hồ sơ. Phiếu được ghi nhận tại chi nhánh đang hoạt động.
Khách hàng có dịch vụ đã chốt hoặc đơn sản phẩm còn đủ điều kiện thanh toán tại chi nhánh đó.
Hình thức thanh toán và tài khoản nhận tiền cần dùng đã được cấu hình cho chi nhánh.
Tài khoản có quyền tạo phiếu thanh toán.

Nếu cần thay đổi chiết khấu của dịch vụ, thực hiện trước khi nhập tiền và trước khi dịch vụ có bất kỳ giao dịch thanh toán nào.

Mở biểu mẫu thanh toán¶

Mở đúng hồ sơ khách hàng và chọn tab Thanh toán.
Đối chiếu số Phát sinh, Thanh toán và Công nợ trên đầu hồ sơ.
Chọn Thanh toán.
Chờ hệ thống tải danh sách dịch vụ và sản phẩm đủ điều kiện tại chi nhánh hiện tại.

Danh sách không hiển thị dịch vụ đã thanh toán đủ hoặc đơn sản phẩm đã hủy. Dịch vụ và sản phẩm của chi nhánh khác không được dùng để lập phiếu tại chi nhánh hiện tại.

Chọn nội dung và phân bổ số tiền¶

Chọn một trong ba cách phù hợp:

Nhập tổng tiền khách đưa trước¶

Nhập số tiền vào ô Tiền thanh toán tại vị trí 1.
Hệ thống tự chọn các mục còn nợ và phân bổ từ khoản có công nợ nhỏ nhất trước.
Kiểm tra số tiền được phân bổ trên từng mục.

Nếu đã chọn một số mục trước, tiền chỉ được phân bổ trong các mục đang chọn. Số nhập không vượt quá tổng công nợ của các mục đó.

Chọn dịch vụ hoặc sản phẩm trước¶

Đánh dấu từng dịch vụ hoặc sản phẩm cần thu tại vị trí 3.
Hệ thống mặc định phân bổ toàn bộ số còn nợ của mỗi mục được chọn.
Kiểm tra Tiền thanh toán bằng tổng số được phân bổ.

Cách này phù hợp khi khách thanh toán đủ một hoặc nhiều mục cụ thể.

Nhập tiền trên từng mục¶

Đánh dấu mục cần thu.
Nhập số tiền tại ô Thanh toán của từng mục trong khung vị trí 2.
Lặp lại với các mục khác nếu khách thanh toán một phần cho nhiều khoản.
Kiểm tra tổng Tiền thanh toán được cập nhật theo các dòng đã nhập.

Số phân bổ của một mục phải lớn hơn 0 và không vượt quá số chưa thanh toán của chính mục đó.

Hiểu các số trên biểu mẫu¶

Thanh toán tối đa là tổng công nợ của các mục đang được chọn.
Tiền thanh toán là tổng số đang phân bổ trên các mục đã chọn.
Số tiền còn lại là phần công nợ còn lại của các mục đang chọn sau giao dịch này, không phải toàn bộ công nợ của khách hàng.
Nhập 0 vào Tiền thanh toán sẽ bỏ chọn các mục và xóa số phân bổ hiện tại.

Điều chỉnh chiết khấu dịch vụ khi được phép¶

Trên dòng dịch vụ, nhập Chiết khấu theo số tiền hoặc phần trăm.
Chờ hệ thống cập nhật lại giá dịch vụ và công nợ.
Sau đó mới chọn dịch vụ và nhập tiền thanh toán.

Chiết khấu phần trăm nằm trong khoảng 0 đến 100. Tổng chiết khấu dịch vụ, chương trình khuyến mãi và voucher không vượt quá giá trị dịch vụ; VAT được tính lại trên giá sau giảm. Không thể đổi thông tin tài chính của dịch vụ khi dịch vụ đã có giao dịch thanh toán. Tính năng này cần quyền cập nhật thanh toán.

Chọn hình thức thanh toán¶

Chọn Thêm Hình Thức Thanh Toán.
Chọn hình thức và nhập số tiền. Hệ thống tự điền phần tiền còn thiếu khi thêm một dòng mới.
Nếu hình thức yêu cầu tài khoản nhận tiền, chọn đúng tài khoản được hiển thị bên dưới.
Chọn thêm hình thức khác khi khách thanh toán kết hợp, ví dụ một phần tiền mặt và một phần chuyển khoản.
Đối chiếu tổng tiền của các hình thức phải bằng tổng tiền đã phân bổ cho dịch vụ và sản phẩm.

Mỗi hình thức chỉ được chọn một lần trong một phiếu. Chỉ các hình thức đang hoạt động và được áp dụng cho chi nhánh hiện tại mới xuất hiện.

Kiểm tra và lưu phiếu¶

Nhập Ghi chú khi cần, tối đa 500 ký tự.
Kiểm tra Chi nhánh. Nếu chưa đúng, đóng biểu mẫu, đổi chi nhánh trên thanh đầu trang rồi mở lại trước khi lưu.
Kiểm tra Mã hóa đơn đang được hệ thống tạo tự động.
Chọn Lưu để ghi nhận giao dịch, hoặc Lưu & In để ghi nhận rồi mở phiếu in.

Ngày thanh toán là thời điểm lưu phiếu và không có trường chọn ngày trên biểu mẫu.

Hoàn thành khi¶

Hệ thống báo tạo phiếu thu thành công và hiển thị mã phiếu.
Phiếu mới xuất hiện trong lịch sử tại chi nhánh hiện tại.
Số đã thanh toán và công nợ của các mục được cập nhật theo số tiền đã phân bổ.

Nếu chưa lưu được¶

Thiếu thông tin: chọn ít nhất một dịch vụ hoặc sản phẩm và nhập số tiền lớn hơn 0.
Số tiền không khớp: điều chỉnh các hình thức để tổng của chúng bằng tổng tiền phân bổ.
Vượt công nợ: giảm số tiền trên mục không được vượt quá số chưa thanh toán.
Không có nội dung đủ điều kiện: kiểm tra dịch vụ đã được chốt, đơn sản phẩm chưa bị hủy và đang thuộc chi nhánh hiện tại.
Không có hình thức hoặc tài khoản nhận tiền: kiểm tra cấu hình thanh toán của chi nhánh.

Xem thêm Đối chiếu số liệu và lịch sử thanh toán.

← Quay lại nhóm Tài chính và thanh toán