Bán hàng và xuất kho¶
Video hướng dẫn thao tác thực tế theo từng kịch bản, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.
1. Bán cho chi nhánh
2. Bán cho khách hàng
3. Bán vật tư-Mượn
Đơn bán hàng, thanh toán và phiếu xuất kho có trạng thái riêng. Duyệt đơn bán chưa làm giảm tồn; vật tư chỉ giảm khi phiếu xuất kho liên quan được duyệt.
Xem và lọc danh sách đơn bán¶
-
Mở Kho → Bán hàng. Tab mặc định là Tất cả (1).
-
Tìm theo mã đơn tại ô tìm kiếm hoặc chọn Trạng thái đơn bán (2) để thu hẹp danh sách.
-
Đối chiếu mã đơn, mã phiếu xuất, mã phiếu chuyển, loại đơn, ngày tạo, bên mua, số vật tư/sản phẩm và trạng thái.
-
Chọn mã đơn có dữ liệu, ví dụ HD-BH-B2-001 (3), để mở chi tiết; hoặc chọn Tạo đơn bán hàng (4) để lập đơn mới.
Tạo đơn bán hàng¶
-
Chọn loại đơn phù hợp:
-
Bán hàng - Khách hàng: chọn bệnh nhân hoặc bác sĩ mua hàng.
-
Bán hàng - Chi nhánh: chọn chi nhánh khác và kho nhận đang hoạt động.
-
Cho chi nhánh mượn: chọn phiếu chuyển kho đã nhận đủ; vật tư không vượt quá số lượng đã nhận.
-
Với đơn bán cho khách hàng hoặc chi nhánh, chọn người phụ trách. Trường này không hiển thị với đơn cho mượn.
-
Tìm vật tư theo tên hoặc SKU, chọn đơn vị và nhập số lượng.
-
Kiểm tra đơn giá lớn hơn
0, VAT, chiết khấu và tổng tiền. Không thêm trùng một vật tư cùng đơn vị. -
Nhập ghi chú, đính kèm tệp nếu cần rồi lưu đơn ở trạng thái Chờ duyệt.
-
Người có quyền mở chi tiết, kiểm tra và chọn Duyệt.
Kho xuất được chọn khi tạo phiếu xuất kho, không phải thông tin bắt buộc của đơn bán.
Kiểm tra chi tiết đơn¶
-
Kiểm tra mã đơn, thời gian và trạng thái tại tiêu đề Đơn bán hàng (1).
-
Đối chiếu loại đơn và đối tượng mua tại Thông tin bên mua (2).
-
Tại Danh sách sản phẩm bán (3), kiểm tra tên, SKU, nhóm, đơn vị và số lượng từng dòng; xem tổng quan số loại, tổng số lượng và tổng giá trị bên dưới.
-
Tại Thanh toán (4), kiểm tra tổng tiền, VAT, giảm giá, tiền cần thu và trạng thái thanh toán. Chọn Thêm thanh toán khi trạng thái nghiệp vụ cho phép.
-
Kiểm tra người phụ trách, ghi chú, tệp đính kèm và Lịch sử đơn bán hàng (5) để biết các lần cập nhật.
Quy tắc theo loại đơn¶
Bán cho khách hàng¶
-
Chỉ chọn một đối tượng mua là bệnh nhân hoặc bác sĩ.
-
Có thể áp dụng khuyến mãi, voucher hoặc chính sách khách hàng nếu đủ điều kiện.
-
Sau khi duyệt đơn, ghi nhận thanh toán trước khi tạo phiếu xuất. Trạng thái thanh toán phải đáp ứng điều kiện đang hiển thị trên hệ thống.
Bán cho chi nhánh¶
-
Chi nhánh nhận phải khác chi nhánh đang thao tác.
-
Chọn kho nhận đang hoạt động của chi nhánh đích.
-
Thanh toán và vận chuyển được thực hiện theo trạng thái của đơn và phiếu xuất liên quan.
Cho chi nhánh mượn¶
-
Chỉ chọn phiếu chuyển kho đã nhận đủ.
-
Danh sách và số lượng vật tư bị giới hạn theo phiếu chuyển đã chọn.
-
Có thể nhập chiết khấu hoặc chi phí kèm theo nếu biểu mẫu hiển thị.
Tạo và duyệt phiếu xuất kho bán hàng¶
-
Mở đơn đã duyệt và chọn Tạo phiếu xuất kho.
-
Kiểm tra loại xuất được điền theo loại đơn bán.
-
Chọn kho xuất, lô/S/N, vị trí lấy hàng và số lượng thực xuất.
-
Nhập thông tin vận chuyển hoặc người nhận nếu biểu mẫu yêu cầu.
-
Lưu phiếu rồi chọn Duyệt khi dữ liệu đã đúng.
-
Kiểm tra trạng thái phiếu xuất và số tồn sau duyệt.
Xem ảnh và quy trình chi tiết tại Tạo và duyệt phiếu xuất kho.
Phân biệt với “Nhập lại từ đơn xuất kho”¶
Chức năng nhập lại vật tư còn dư chỉ áp dụng cho phiếu xuất phục vụ điều trị/chuẩn bị vật tư theo UI hiện tại; không dùng để hoàn lại một đơn bán hàng. Xem Nhập lại vật tư điều trị còn dư để thao tác đúng phạm vi.
Nếu cần xử lý hàng bán bị trả lại, thực hiện theo quy trình bán hàng/hoàn trả được hệ thống cho phép, không dùng nút nhập lại của phiếu xuất điều trị.
Hoàn thành khi¶
Đơn đã được duyệt, thanh toán đúng quy tắc của loại đơn và phiếu xuất đã được duyệt. Số tồn giảm đúng vật tư, lô/S/N và số lượng thực xuất.