Quản lý khoản mục thu chi¶
Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.
Khoản mục giúp người lập phiếu chọn đúng mục đích giao dịch. Một khoản mục không được cố định là Thu hay Chi; người lập chọn loại trên từng dòng phiếu.
Tìm và kiểm tra khoản mục¶
-
Mở Tài chính → Cấu hình → Khoản mục thu chi tại vị trí 1.
-
Chọn đúng chi nhánh trên thanh đầu trang tại vị trí 2.
-
Nhập mã hoặc tên vào ô Tìm kiếm tại vị trí 3. Hệ thống tìm không phân biệt chữ hoa, chữ thường và dấu tiếng Việt.
-
Tại vị trí 4, lọc Hoạt động, Đã lưu trữ hoặc tất cả trạng thái.
-
Chọn Tạo mới tại vị trí 5 khi cần thêm khoản mục; hoặc kiểm tra mã, tên, trạng thái và thao tác của từng dòng tại vị trí 5.
Tạo khoản mục¶
- Chọn Tạo mới tại vị trí 1.
-
Nhập Mã khoản mục tại vị trí 2. Mã chỉ gồm chữ cái không dấu, chữ số hoặc dấu gạch dưới
_; hệ thống tự chuyển thành chữ hoa. -
Nhập Tên khoản mục ngắn gọn, dễ phân biệt tại vị trí 3.
-
Chọn Lưu tại vị trí 4.
Mã khoản mục không được trùng trong cùng chi nhánh. Nếu hệ thống báo mã đã tồn tại, tìm lại cả khoản mục Đã lưu trữ trước khi tạo mã khác.
Sửa khoản mục¶
- Chọn biểu tượng bút trên khoản mục đang Hoạt động tại vị trí 1
-
Sửa mã tại vị trí 2 hoặc tên tại vị trí 3.
-
Chọn Cập nhật tại vị trí 4.
Việc đổi tên không làm mất khoản mục trên các phiếu cũ. Chỉ người có quyền cập nhật khoản mục mới thấy thao tác này.
Xóa hoặc lưu trữ khoản mục¶
-
Chọn biểu tượng thùng rác trên khoản mục đang Hoạt động.
-
Đọc quy tắc xử lý tại vị trí 1 và chọn Xác nhận tại vị trí 2.
-
Kiểm tra kết quả:
-
Khoản mục chưa từng được dùng sẽ bị xóa vĩnh viễn.
-
Khoản mục đã có trong ít nhất một phiếu sẽ chuyển sang Đã lưu trữ để giữ nguyên lịch sử.
Khoản mục đã lưu trữ không xuất hiện để chọn trên dòng phiếu mới, nhưng tên khoản mục vẫn hiển thị khi xem hoặc sửa phiếu cũ đã dùng khoản mục đó.
Khôi phục khoản mục đã lưu trữ¶
-
Lọc trạng thái Đã lưu trữ.
-
Chọn biểu tượng khôi phục
↺trên dòng khoản mục. -
Kiểm tra khoản mục chuyển về Hoạt động và xuất hiện lại khi lập phiếu mới.
Hoàn thành khi¶
Khoản mục có đúng mã, tên và trạng thái; khoản mục hoạt động có thể được chọn khi tạo phiếu tại cùng chi nhánh.
Nếu không thấy nút thao tác¶
Quyền xem, tạo, cập nhật và xóa khoản mục được cấp riêng. Liên hệ người quản trị nếu công việc của bạn cần thao tác nhưng nút tương ứng không hiển thị.