Xem báo cáo doanh thu khám bệnh

Trước khi bắt đầu

Xác định chi nhánh và khoảng ngày cần đối chiếu. Báo cáo lấy các lượt có phát sinh khám, dịch vụ, điều trị hoặc thanh toán trong kỳ đã chọn.

Hạng mục dịch vụ còn ở trạng thái Chưa chốt không vào báo cáo. Hệ thống chỉ lấy hạng mục đã chuyển sang trạng thái tiếp theo và buổi điều trị không còn ở trạng thái nháp.

Chọn kỳ và đọc tổng quan

1. Mở Báo cáo → Doanh thu khám bệnh.

2. Chọn khoảng ngày tại vị trí 1.

3. Đối chiếu các chỉ số tiền tại vị trí 2 và số khách hàng tại vị trí 3.

Báo cáo mặc định dùng chi nhánh đang làm việc và ngày hiện tại. Khi đổi khoảng ngày, chờ danh sách tải lại trước khi đối chiếu.

Ý nghĩa các chỉ số tổng quan

Chỉ số	Cách tính và nguồn dữ liệu
Tổng tiền	Tổng chi phí trước giảm giá của các hạng mục phát sinh trong kỳ. Hệ thống dùng giá, giảm giá, VAT và thành tiền đã lưu trên hạng mục; không lấy lại giá hiện tại trong danh mục. Chi phí chỉ được cộng tại ngày hạng mục được tạo.
Tổng giảm giá	Tổng chênh lệch giữa chi phí trước giảm giá và thành tiền đã lưu của các hạng mục phát sinh trong kỳ, đã gồm ảnh hưởng của VAT.
Tổng tiền sau giảm giá	Tổng tiền − Tổng giảm giá.
Tổng tiền đã thu	Theo quy tắc hệ thống hiện tại: Tiền phân bổ thanh toán dịch vụ + Tổng thu nhập khác − Tổng chi phí phát sinh − Tổng tiền hoàn trả trong kỳ.
Tổng công nợ	Tổng dư nợ dịch vụ hiện tại của các khách hàng xuất hiện trong báo cáo. Chỉ số này có thể bao gồm dư nợ được tạo trước kỳ lọc, nên không nhất thiết bằng Tổng tiền sau giảm giá − Tổng tiền đã thu của riêng kỳ.
Tổng tiền hoàn trả	Hiện tại hệ thống trả về 0; chưa tổng hợp dữ liệu hoàn trả vào báo cáo này.
Tổng chi phí bảo hiểm	Hiện tại hệ thống trả về 0; chưa tổng hợp dữ liệu bảo hiểm vào báo cáo này.
Tổng chi phí phát sinh	Tổng các khoản loại Chi đã duyệt trong Quản lý thu chi, theo chi nhánh và khoảng ngày lọc.
Tổng thu nhập khác	Tổng các khoản loại Thu đã duyệt trong Quản lý thu chi, theo chi nhánh và khoảng ngày lọc.
Tổng số khách hàng	Tổng số lượt khách theo từng khách hàng – từng ngày có phát sinh trong báo cáo, gồm khách mới và khách cũ. Cùng một khách phát sinh ở nhiều ngày có thể được tính nhiều lượt.

Lưu ý đối chiếu: Quy tắc đang chạy của Tổng tiền đã thu, Tổng công nợ và Tổng số khách hàng khác cách hiểu cộng đơn thuần theo các dòng trong kỳ. Khi cần chốt số liệu nghiệp vụ theo công thức khác, hãy thống nhất yêu cầu thay đổi hệ thống trước khi dùng báo cáo làm số liệu quyết toán.

Đối chiếu từng dòng dịch vụ

1. Kiểm tra từng dòng tại vị trí 2. Một khách hàng có nhiều dịch vụ được tách thành nhiều dòng; mỗi dòng tương ứng với một hạng mục dịch vụ trong ngày.

2. Kéo thanh ngang của bảng sang phải để xem thông tin thanh toán, người thực hiện và ngày khám.

3. Đối chiếu các dòng của cùng khách hàng theo từng ngày thay vì chỉ theo tên dịch vụ.

Nguồn dữ liệu và quy tắc của từng cột

Cột	Nguồn dữ liệu và quy tắc hiển thị
STT	Số thứ tự tự tăng theo các dòng đang hiển thị sau khi lọc.
Mã KH	Mã khách hàng trong hồ sơ. Khách mới chưa được cấp mã chính thức có thể để trống.
Họ và tên	Họ tên trong hồ sơ khách hàng.
Khách mới	Đánh dấu tại ngày của lịch hẹn sớm nhất được ghi nhận là khách mới. Khách có thể đã tạo nhiều lịch hẹn nhưng chưa đến khám; mã khách hàng chỉ có sau khi hồ sơ chính thức được tạo theo quy trình của phòng khám.
NS/Tuổi	Ngày sinh lấy từ hồ sơ khách hàng. Tuổi được tính tại thời điểm mở báo cáo, không phải tuổi tại ngày phát sinh.
SĐT	Số điện thoại trong hồ sơ khách hàng.
Địa chỉ	Địa chỉ trong hồ sơ khách hàng.
Dịch vụ	Tên dịch vụ đã được chốt đã lưu trên hạng mục kế hoạch điều trị. Dòng chỉ phát sinh thanh toán hiển thị Thanh toán chi phí khi cùng khách hàng và cùng ngày không có dòng dịch vụ để ghép.
Công việc thực hiện	Có phiếu điều trị: ghép Nội dung điều trị của các buổi trong ngày. Chỉ có kế hoạch điều trị mới: lấy nội dung tổng quan/ghi chú của kế hoạch.
Ghi chú	Hiện tại để trống.
Chi phí	Giá trị trước giảm giá được tính từ số tiền và VAT đã lưu trên hạng mục. Chỉ hiển thị tại ngày hạng mục được tạo; ngày chỉ điều trị hoặc thanh toán thì hiển thị 0. Giá danh mục thay đổi sau đó không làm báo cáo lịch sử tự tính lại.
Giảm giá	Chênh lệch giữa chi phí và thành tiền đã lưu, đã gồm ảnh hưởng của VAT. Chỉ hiển thị tại ngày hạng mục được tạo.
Thành tiền	Số tiền cuối cùng đã lưu trên hạng mục, tương ứng Chi phí − Giảm giá.
Thanh toán	Số tiền đã phân bổ cho dịch vụ từ giao dịch thanh toán phát sinh trong ngày của dòng báo cáo.
Còn lại	Dư còn lại của dịch vụ sau các khoản thanh toán đã phân bổ đến ngày của dòng báo cáo.
Hoàn trả	Hiện tại để trống/0.
Hình thức thanh toán	Các hình thức thanh toán của giao dịch được phân bổ cho dịch vụ, ví dụ tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Nguồn khảo sát	Lấy từ Hồ sơ khách hàng → Nguồn khách hàng.
Bác sĩ	Có phiếu điều trị: lấy Bác sĩ hỗ trợ 1 của buổi điều trị. Chỉ có kế hoạch điều trị mới: lấy Người chốt dịch vụ/Bác sĩ tư vấn của kế hoạch.
Phụ tá	Có phiếu điều trị: hiển thị Điều dưỡng 1 và Điều dưỡng 2 nếu có. Chỉ có kế hoạch điều trị thì để trống.
Nhân viên tư vấn	Hiện tại để trống.
Ngày khám	Nếu dòng có thanh toán, màn hình ưu tiên ngày giờ thanh toán mới nhất. Nếu không có thanh toán, hệ thống dùng ngày buổi điều trị, ngày tạo hạng mục hoặc ngày lập phiếu khám tương ứng. Cùng một dịch vụ phát sinh ở các ngày khác nhau được tách thành các dòng riêng.

Cách hệ thống ghép dòng thanh toán

1. Nếu trong ngày chỉ có thanh toán, báo cáo tạo một dòng Thanh toán chi phí.

2. Nếu cùng khách hàng và cùng ngày đã có dòng dịch vụ hoặc điều trị, hệ thống cộng số tiền thanh toán vào dòng dịch vụ đầu tiên.

3. Hình thức thanh toán và thời điểm thanh toán mới nhất cũng được đưa vào dòng đã ghép.

4. Sau khi ghép, báo cáo không giữ thêm dòng Thanh toán chi phí riêng cho ngày đó.

Vì vậy, khi đối chiếu giao dịch thanh toán, kiểm tra cả cột Thanh toán, Hình thức thanh toán và Ngày khám trên dòng dịch vụ đầu tiên của khách hàng trong ngày.

Xuất báo cáo

1. Giữ đúng chi nhánh và khoảng ngày đang đối chiếu tại vị trí 1 và 2.

2. Chọn Xuất file tại vị trí 3.

3. Tại vị trí 4, trong hộp Tùy chọn cột xuất dữ liệu, tìm và chọn các cột cần đưa vào file.

4. Chọn Export tất cả tại vị trí 5

5. Mở file đã tải và kiểm tra lại khoảng ngày trước khi gửi hoặc lưu trữ.

Nút Xuất file chỉ xuất hiện khi tài khoản có quyền xuất báo cáo doanh thu (REPORT_REVENUE_EXPORT). File dùng cùng chi nhánh và khoảng ngày đang hiển thị trên màn hình.

Hoàn thành khi

• Chọn đúng chi nhánh và khoảng ngày.

• Đã đối chiếu phần tổng quan với nguồn phát sinh tương ứng: kế hoạch điều trị, phiếu điều trị, thanh toán và quản lý thu chi.

• Các dòng cần kiểm tra có đúng khách hàng, dịch vụ, người thực hiện, thanh toán và ngày phát sinh.

Nếu báo cáo chưa có dữ liệu

Kiểm tra lại chi nhánh, mở rộng khoảng ngày và xác nhận đã có ít nhất một lượt khám, hạng mục không còn ở trạng thái Chưa chốt hoặc buổi điều trị không còn ở trạng thái nháp.

← Quay lại nhóm Báo cáo