Nhập kho các vật tư từ luồng xuất bán - mượn¶
Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.
Mục tiêu¶
- Cho phép người dùng tại chi nhánh mượn tạo phiếu nhập kho các vật tư mà chi nhánh không có khả năng hoàn trả lại và có nhu cầu mua đứt từ bên cho mượn.
- Khi đơn bán hàng bên phía cho mượn được duyệt, hệ thống sẽ tự động sinh một tùy chọn mã nhận kho tương ứng trong danh sách phiếu nhận kho để tiến hành lập phiếu nhập kho.
- Thông tin vật tư mặc định trong phiếu nhập kho sẽ được lấy trực tiếp từ đơn bán hàng phía mượn và được khóa cố định (không được phép chỉnh sửa).
Trước khi bắt đầu¶
- Đơn bán hàng bên phía chi nhánh cho mượn đã được tạo và phê duyệt thành công.
- Tài khoản thao tác có quyền tạo và quản lý phiếu nhập kho (
GOODS_RECEIPT_CREATE).
Truy cập chức năng Tạo đơn nhập hàng và chọn phiếu nhận kho¶
-
Tại menu bên trái, chọn Kho để mở danh sách các chức năng quản lý kho.
-
Chọn Nhập kho. Hệ thống hiển thị màn hình Danh sách đơn nhập kho.
-
Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn nút + Tạo Đơn Nhập Hàng.
-
Hệ thống hiển thị popup Tạo đơn nhập hàng, cho phép lựa chọn nguồn để tạo đơn nhập.
-
Tại trường Phiếu nhận kho, nhấn vào ô Chọn phiếu nhận kho.
-
Chọn đúng mã phiếu nhận kho tương ứng với đơn bán - mượn cần nhập hàng.
-
Kiểm tra lại thông tin phiếu đã chọn hiển thị trên ô xác nhận.
Kiểm tra thông tin đơn nhập hàng và hoàn tất tạo phiếu nhập¶
Sau khi chọn Phiếu nhận kho, hệ thống sẽ tự động chuyển sang màn hình Tạo đơn nhập từ phiếu nhận kho và hiển thị toàn bộ các thông tin đã được kế thừa từ phiếu nhận.
-
Kiểm tra danh sách vật tư: Đối chiếu tên vật tư, đơn vị tính, số lượng và đơn giá. Toàn bộ thông tin này được kế thừa nguyên trạng từ đơn bán hàng bên cho mượn.
-
Kiểm tra thông tin nhà cung cấp / bên bán: Xác nhận đúng chi nhánh / đơn vị cho mượn hàng.
-
Kiểm tra thông tin chung: Xác nhận chi nhánh nhập, kho nhận hàng, ngày nhập dự kiến và người tạo đơn.
-
Kiểm tra thông tin thanh toán: Đối chiếu tổng tiền hàng, thuế VAT, chiết khấu và tổng thanh toán.
-
Chọn hình thức thanh toán: Chọn phương thức thanh toán phù hợp (Thanh toán ngay hoặc Ghi nhận công nợ thanh toán sau).
-
Kiểm tra số tiền phải trả và nhấn Tạo đơn nhập hàng ở cuối biểu mẫu để hoàn tất quy trình.
[!NOTE] Số lượng và đơn giá vật tư được hệ thống khóa cố định theo đơn bán hàng của bên cho mượn nhằm đảm bảo số liệu đối soát kho và kế toán luôn khớp giữa hai chi nhánh.
Hoàn thành khi¶
- Phiếu nhập kho được tạo thành công với trạng thái phù hợp.
- Số lượng tồn kho tại chi nhánh nhận được ghi nhận tăng sau khi phiếu nhập được duyệt/hoàn tất.
Nếu chưa lưu được¶
- Kiểm tra lại trạng thái duyệt của đơn bán hàng bên phía cho mượn.
- Kiểm tra quyền thao tác tạo đơn nhập kho của tài khoản hiện tại.