Theo dõi Kanban và chuyển trạng thái lịch hẹn¶
Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.
Trước khi bắt đầu¶
-
Bạn đã chọn đúng chi nhánh và ngày làm việc.
-
Tài khoản có quyền xem Kanban; để chuyển trạng thái cần thêm quyền cập nhật lịch.
Đọc bảng Kanban¶
-
Mở Lịch hẹn → Danh sách hẹn tại vị trí 1
-
Chọn biểu tượng Kanban tại vị trí 2.
-
Chọn khoảng ngày tại vị trí 3, bác sĩ tại vị trí 4 hoặc tìm khách hàng tại vị trí 5.
-
Đọc tên cột tại vị trí 6. Mỗi cột tương ứng một trạng thái lịch.
-
Chọn thẻ tại vị trí 7 để kiểm tra khách hàng, loại lịch, dịch vụ, bác sĩ và giờ hẹn trước khi xử lý.
Các cột và màu trạng thái lấy từ cấu hình hệ thống, vì vậy có thể thay đổi theo từng thời điểm.
Chuyển trạng thái¶
-
Chọn thẻ tại vị trí 7 của ảnh Kanban phía trên để mở chi tiết lịch.
-
Chọn trạng thái phản ánh đúng tình huống thực tế tại vị trí 1.
-
Nhập lý do tại vị trí 2 khi chuyển sang Khách huỷ hoặc khi trạng thái Không đến yêu cầu giải trình.
-
Chọn Lưu Thông Tin tại vị trí 3.
-
Kiểm tra thẻ đã sang đúng cột và lịch sử đã ghi nhận thay đổi.
Hệ thống chỉ hiển thị các trạng thái đích hợp lệ đối với trạng thái hiện tại và vai trò của tài khoản. Không thể bỏ qua một bước nếu quy trình đã cấu hình không cho phép.
Khi khách bắt đầu khám hoặc điều trị¶
-
Gắn bác sĩ tại vị trí 4 trước nếu lịch đang ở Phòng Khám.
-
Chuyển lịch sang Đang khám tại vị trí 1, sau đó lưu tại vị trí 3.
-
Tiếp tục theo loại lịch:
-
Lịch Tư vấn: mở hoặc tạo phiếu khám trong hồ sơ khách hàng.
-
Lịch Điều trị: mở phần điều trị với ngữ cảnh lịch đã chọn.
-
Sau khi lưu phiếu khám hoặc buổi điều trị, xác nhận hoàn thành lịch khi hệ thống hỏi và công việc thực tế đã kết thúc.
Hoàn thành khi¶
Thẻ lịch nằm đúng cột trạng thái, lịch sử có người và thời điểm cập nhật, đồng thời màn hình nghiệp vụ phù hợp mở đúng khách hàng.
Nếu không chuyển được¶
Kiểm tra bác sĩ, lý do bắt buộc, trạng thái hiện tại và quyền tài khoản. Nếu trạng thái đích không xuất hiện, không cố chuyển bằng đường dẫn khác; báo người quản lý quy trình hoặc quản trị hệ thống.