Tạo mới nhà cung cấp¶
Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.
Chuẩn bị¶
Chuẩn bị tên pháp lý, liên hệ, địa chỉ, ngân hàng, thời hạn hợp đồng, điều kiện thanh toán, người đại diện, nhân viên phụ trách và chính sách chiết khấu. Mã nhà cung cấp được hệ thống tự sinh khi lưu.
1. Nhập thông tin chung¶
- Mở Kho → Nhà cung cấp, chọn Thêm mới nhà cung cấp.
- Tại Thông tin chung (1), nhập Tên nhà cung cấp và chọn Trạng thái hoạt động.
- Chọn một hoặc nhiều Loại nhà cung cấp phù hợp.
- Nhập số điện thoại. Với mã quốc gia +84, phần số còn lại phải có đúng 9 chữ số.
- Nhập email, website và mã số thuế nếu có.
- Chọn khu vực, phường/xã rồi nhập địa chỉ trụ sở chính và ghi chú.
Không nhập Mã nhà cung cấp; trường này chỉ hiển thị thông báo tự động tạo khi lưu.
2. Khai báo thanh toán và hợp đồng¶
- Tại Thông tin thanh toán và hợp đồng (2), chọn ngân hàng và nhập số tài khoản.
- Chọn Ngày ký hợp đồng và Ngày hết hạn hợp đồng. Ngày hết hạn không được trước ngày ký.
- Nhập Thời gian giao hàng (ngày).
- Chọn Điều kiện thanh toán đúng thỏa thuận.
-
Chọn một chính sách vận chuyển:
- Nhà cung cấp chịu toàn bộ chi phí.
- Đơn vị nhận hàng chịu toàn bộ chi phí.
- Hai bên chia sẻ theo tỷ lệ.
-
Nếu chia sẻ, kiểm tra tổng tỷ lệ của hai bên bằng 100%.
3. Khai báo người liên hệ và phụ trách¶
- Tại Đại diện NCC (3), nhập họ tên và số điện thoại của đầu mối chính.
- Nhập chức vụ, email và địa chỉ nếu có.
- Chọn Nhân viên phụ trách tại khối quản lý NCC. Đây là người nội bộ theo dõi nhà cung cấp.
4. Thêm tệp, tag, chiết khấu và chứng từ¶
- Tải hợp đồng hoặc tài liệu liên quan tại Tệp đính kèm (4). Kiểm tra định dạng và dung lượng được ghi ngay trên vùng tải lên.
- Gắn tag để thuận tiện phân loại và tìm kiếm.
-
Tại Thông tin chiết khấu, chọn đúng loại chính sách:
- Theo đơn hàng.
- Theo sản phẩm.
- Theo sản lượng.
- Theo doanh số kỳ.
- Theo chương trình thương mại/hợp đồng.
-
Chọn thời gian áp dụng, bật Áp dụng chính sách và nhập các khoảng giá trị/chiết khấu không chồng lấn.
- Tải chứng từ pháp lý tại phần cuối biểu mẫu nếu hồ sơ có yêu cầu.
5. Lưu và kiểm tra¶
- Kiểm tra lại toàn bộ trường có dấu *.
- Chọn Thêm Nhà Cung Cấp.
- Tìm nhà cung cấp vừa tạo trong danh sách.
- Mở chi tiết và kiểm tra công nợ ban đầu, người đại diện, thông tin chung, thanh toán/hợp đồng, chiết khấu, tệp và tag.
Hoàn thành khi¶
Nhà cung cấp xuất hiện trong danh sách, có mã tự sinh và có thể được chọn khi tạo đơn đặt hàng.
Nếu không lưu được¶
Kiểm tra trường bắt buộc, định dạng số điện thoại, ngày hợp đồng, điều kiện thanh toán, chính sách vận chuyển, người đại diện và nhân viên phụ trách.