Duyệt, từ chối, sửa hoặc xóa phiếu thu chi¶
Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.
Hiểu vòng đời của phiếu¶
-
Lưu nháp: người lập đang hoàn thiện phiếu.
-
Chờ duyệt: phiếu đã được gửi cho người có quyền duyệt.
-
Đã duyệt: toàn bộ phiếu đã được xác nhận và khóa chỉnh sửa.
-
Từ chối: người duyệt đã trả phiếu kèm lý do để người lập sửa và gửi lại.
Việc duyệt hoặc từ chối áp dụng cho toàn bộ phiếu, không xử lý riêng từng dòng Thu/Chi.
Xem chi tiết trước khi xử lý¶
-
Mở Tài chính → Quản lý thu chi tại vị trí 1 để tìm phiếu cần xử lý.
-
Kiểm tra từng khoản mục, nội dung, người thực hiện, hình thức thanh toán và số tiền tại vị trí 2
-
Đối chiếu Tổng thu, Tổng chi, ngày chứng từ và người lập tại vị trí 3
-
Chọn biểu tượng con mắt tại vị trí 4 nếu cần mở phiếu để xem chi tiết và chỉnh sửa
Sửa và gửi lại phiếu¶
-
Chọn biểu tượng bút tại vị trí 1 trên phiếu ngoại trừ ở trạng thái Đã duyệt.
-
Nếu phiếu bị từ chối, đọc lý do hiển thị dưới phần chi tiết trước khi sửa tại vị trí 2
-
Cập nhật ngày chứng từ hoặc các dòng giao dịch cần thiết tại vị trí 3
-
Chọn Lưu nháp để tiếp tục hoàn thiện, hoặc Cập nhật & gửi duyệt để đưa phiếu về Chờ duyệt tại vị trí **4 **
Chỉ chính người lập phiếu và tài khoản có quyền cập nhật mới sửa được. Khi lưu lại, lý do từ chối cũ và thông tin duyệt cũ được xóa.
Duyệt phiếu¶
-
Trên phiếu Chờ duyệt, chọn Duyệt tại vị trí 3.
-
Đọc cảnh báo khóa phiếu và chọn Xác nhận duyệt.
-
Kiểm tra trạng thái chuyển thành Đã duyệt.
Sau khi duyệt, phiếu không thể sửa hoặc xóa trên hệ thống. Chỉ tài khoản có quyền duyệt phiếu thu chi mới thấy nút này.
Từ chối phiếu¶
- Trên phiếu Chờ duyệt, chọn Từ chối tại vị trí 1.
-
Nhập lý do cụ thể để người lập biết nội dung cần sửa. Không được để trống lý do tại vị trí 2.
-
Chọn Xác nhận từ chối tại vị trí 3.
-
Kiểm tra trạng thái chuyển thành Từ chối và lý do xuất hiện trong phần chi tiết.
Người lập có thể mở phiếu bị từ chối, sửa lại và gửi duyệt lần nữa.
Xóa phiếu lưu nháp¶
- Chọn biểu tượng thùng rác tại vị trí 1 trên phiếu Lưu nháp. Vị trí 1 là xem chi tiết, vị trí 2 là sửa.
-
Đọc cảnh báo và chọn Xác nhận xóa tại vị trí 3.
-
Kiểm tra phiếu không còn trong danh sách.
Trên giao diện hiện tại, thao tác xóa chỉ hiển thị với phiếu Lưu nháp. Chỉ chính người lập và tài khoản có quyền xóa mới thực hiện được. Thao tác không thể hoàn tác.
Nếu thao tác không thành công¶
-
Tải lại danh sách để kiểm tra phiếu có vừa được người khác duyệt hoặc từ chối hay không.
-
Nếu không có nút duyệt, từ chối, sửa hoặc xóa, tài khoản chưa có quyền tương ứng hoặc trạng thái phiếu không cho phép thao tác.
Hoàn thành khi¶
Phiếu chuyển đúng trạng thái và chỉ còn các thao tác phù hợp với trạng thái mới.