Nhắc lịch hẹn¶

Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.

Trước khi bắt đầu¶

Lịch hẹn của khách hàng đã có trên hệ thống.
Bạn đã có kết quả cuộc gọi hoặc nội dung cần ghi nhận nếu muốn cập nhật danh sách.

Mở Lịch hẹn → Nhắc lịch hẹn.
Khi mới mở, danh sách lấy các lịch từ ngày hiện tại trở đi và sắp xếp theo thời gian hẹn. Chọn khoảng ngày khác tại vị trí 2 khi cần.
Nhập tên khách hàng tại vị trí 1.
Chọn tab Tất cả, Chưa gọi hoặc Đã gọi.
Dùng các bộ lọc tại vị trí 3 để thu hẹp theo trạng thái gọi, loại lịch, trạng thái lịch hoặc mức độ lưu ý.
Mở phần lọc thêm khi cần chọn khoảng ngày và các điều kiện chi tiết; chọn Đặt lại để xóa toàn bộ điều kiện.
Tìm đúng khách hàng tại vị trí 4.
Chọn trực tiếp ô Trạng thái gọi để ghi nhận kết quả liên hệ.
Nhập hoặc sửa Nội dung cuộc gọi; rời khỏi ô sau khi nhập để hệ thống lưu thay đổi.
Chọn mức độ lưu ý và ghi chú nhắc khi cần bàn giao cho người theo dõi tiếp theo.

Chọn tiêu đề cột có hỗ trợ sắp xếp để đổi thứ tự danh sách.
Dùng nút cấu hình cột để chỉ giữ những thông tin cần theo dõi.
Chuyển trang hoặc đổi số dòng mỗi trang tại cuối bảng.
Chọn Xuất file khi cần đối chiếu ngoài hệ thống và tài khoản có quyền xuất.
Màu mức độ lưu ý giúp ưu tiên xử lý; vẫn cần đọc nội dung cuộc gọi và ghi chú trước khi liên hệ.

Với lịch Điều trị, khi lịch chuyển sang Đã xác nhận hoặc Khách huỷ, hệ thống tự chuyển trạng thái gọi từ Chưa gọi thành Đã gọi.
Với các trạng thái lịch hẹn khác, người dùng cập nhật trạng thái gọi thủ công.
Sau khi hệ thống cập nhật tự động, người dùng vẫn có thể chọn lại trạng thái gọi đúng với kết quả thực tế.

Dòng khách hàng hiển thị trạng thái nhắc mới và nội dung vừa ghi nhận.

Chọn tab Tất cả, chọn Đặt lại, kiểm tra chi nhánh và mở rộng khoảng ngày hẹn.