Tra cứu và cập nhật nhà cung cấp¶

Video hướng dẫn thao tác thực tế, bạn có thể xem trước khi đọc chi tiết bên dưới.

Tìm nhà cung cấp¶

Tại Quản lý công nợ (1), đối chiếu:
- Tổng mua: giá trị nhập hàng được ghi nhận.
- Đã thanh toán: số đã thanh toán cho nhà cung cấp.
- Nợ cần trả NCC: phần còn phải trả.
Tại Tổng quan đơn hàng (2), chọn khoảng ngày rồi xem số lượng và giá trị của:
- Đơn nhập đã tạo.
- Đơn nhập chưa thanh toán.
- Đơn trả đã tạo.
- Đơn trả chưa nhận hoàn tiền.
Tại Lịch sử nhập - trả hàng (3), tìm theo mã chứng từ và đối chiếu ngày tạo, trạng thái đơn, trạng thái thanh toán/hoàn tiền cùng giá trị.
Kiểm tra Đại diện NCC (4); chọn Chỉnh sửa tại thẻ này khi chỉ cần đổi đầu mối liên hệ.
Kiểm tra/tải thêm hồ sơ tại File (5) và gắn hoặc bỏ phân loại tại Tags (6).
Cuộn xuống Danh sách vật tư cung cấp để kiểm tra mã vật tư, đơn vị và đơn giá đang dùng khi so sánh nhà cung cấp.

Cuộn đến Chi tiết nhà cung cấp, chọn tab Thanh toán và hợp đồng (1).
Đối chiếu ngân hàng và số tài khoản tại nhóm (2).
Kiểm tra ngày ký, ngày hết hạn, thời gian giao hàng và điều kiện thanh toán tại nhóm (3).
Kiểm tra Chính sách vận chuyển (4) và tỷ lệ chia sẻ nếu có.
Chọn Chỉnh sửa khi cần cập nhật, lưu rồi mở lại tab để xác nhận.

Chọn tab Chiết khấu (1).
Chọn đúng nhóm chính sách (2): theo đơn hàng, sản phẩm, sản lượng, doanh số kỳ hoặc chương trình thương mại/hợp đồng.
Kiểm tra Thời gian áp dụng (3).
Xác nhận công tắc Áp dụng chính sách (4) đang đúng với chính sách hiện hành.
Đối chiếu ngưỡng tối thiểu/tối đa và mức chiết khấu. Các khoảng giá trị không được chồng lấn.
Chọn Chỉnh sửa khi cần thay đổi; không sửa chính sách đang dùng nếu chưa thống nhất với bộ phận mua hàng/tài chính.

Chọn Thêm mới nhà cung cấp và làm theo Tạo mới nhà cung cấp.

Thông tin liên hệ, công nợ, lịch sử nhập - trả, vật tư cung cấp, hợp đồng, chiết khấu, file và tag khớp hồ sơ đang áp dụng.